Кейс
Инвестиционный фонд
Инвестиционный фонд
New York, U.S.
Разбор кейса "Кредит для инвестиционного фонда"
Пошаговое описание процесса рассмотрения и обсуждения заявки на кредит.
С кредитом от EXIM BANK можно заниматься арбитражем финансовых потоков: получать деньги под 1% на 20 лет и использовать их для финансирования не одного, а нескольких проектов, собирая таким образом, инвестиционный фонд.
Только в 2022 году мы выдали кредиты четырем инвестфондам с известными именами.
Только в 2022 году мы выдали кредиты четырем инвестфондам с известными именами.
В конце 2021 года к нам обратился один из известнейших в русскоязычном сообществе инвестфондов Нью-Йорка с просьбой выдать кредит в сумме около 100 млн долларов.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТ $100 МЛН:
- базовая ставка - от 1.00%
- срок кредита - до 20 лет
- кредитные каникулы - до 24 мес.
Ниже мы опишем путь нашего клиента по шагам. В итоге клиент получил $115 000 000 через 122 дня после старта. Все процессы с банком прошли в удаленном режиме, подписание всех контрактов - дистанционно. Контакты с представителями заемщика - по электронной почте и по видеосвязи.
Шаг 1: изучение цели кредита
Для начала мы изучаем материалы, предоставленные нам клиентом: тизер и финансовую модель
В результате изучения материалов по проектам, которые фонд планировал финансировать, стало понятно, что наряду с суверенными бондами, в портфель Фонда входили действующие высокотехнологичные компании из США и других стран.
В то же время, из нашего опыта мы знаем, какие именно сферы и отрасли EXIM BANK считает приоритетными, что позволило нам сформировать финансовую стратегию и принять решение о готовности подписывать Брокерское Соглашение с нами.
Шаг-2: подписание брокерского соглашения
Брокерское соглашение подписывается удаленно, через сервис электронной подписи, и содержит обязательство клиента оплатить 3% от суммы полученного кредита после поступления денег от банка без предоплат.
После подписания брокерского соглашения мы обсудили с фондом легальную часть стратегии. Дело в том, что, хотя у EXIM BANK классические требования к участникам кредитной сделки, наш опыт позволяет предлагать выходы из самых безнадежных ситуаций.
Исходя из этого, мы запросили у фонда TAX RETURNS за 2020 и 2021 годы.
Исходя из этого, мы запросили у фонда TAX RETURNS за 2020 и 2021 годы.
Шаг 3: изучение участников кредитной сделки
На этом этапе мы изучаем финансовые показатели заемщика и информацию об обеспечении.
В результате изучения финансовой отчетности фонда стало понятно, что его показателей недостаточно для получения кредита в размере 100 млн долларов. Фонд, конечно, знал об этом и без нас, но он знал и о том, что мы можем предложить ему выход.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ:
- не менее 2х сданных финансовых отчетов;
- выручка за последний отчетный период должна превышать сумму займа не менее, чем в 2 раза;
- выручка за последний отчетный период должна превышать выручку за предыдущий период;
- деятельность компании не должна быть убыточной.
В случае, если у компании-заемщика недостаточны финансовые показатели, мы рекомендуем приобрести компанию-донор с соответствующими показателями.
Дело в том, что у EXIM BANK нет требования об обязательном шестимесячном карантине после процедуры слияния-поглощения. Другими словами, можно подавать заявку на кредит сразу после покупки подходящей компании-донора.
Дело в том, что у EXIM BANK нет требования об обязательном шестимесячном карантине после процедуры слияния-поглощения. Другими словами, можно подавать заявку на кредит сразу после покупки подходящей компании-донора.
Банк требует предоставить обеспечение в одном из трех вариантов:
Учитывая то, что у банка нет требования о карантине и для компании-поручителя, мы решили пойти по пути покупки компании-донора, чтобы она стала поручителем для донора-заемщика.
- активы на территории США,
- банковскую гарантию,
- поручительство американской корпорации.
Учитывая то, что у банка нет требования о карантине и для компании-поручителя, мы решили пойти по пути покупки компании-донора, чтобы она стала поручителем для донора-заемщика.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧИТЕЛЮ:
- не менее двух сданных финансовых отчетов;
- выручка за последний отчетный период должна превышать сумму займа не менее, чем в пять раз.
В результате, согласно выбранной стратегии, американская компания-заемщик запрашивает кредит под поручительство другой компании, для реализации высокотехнологичных проектов.
После утверждения стратегии мы приступили к подбору компаний-доноров для их последующей покупки.
После утверждения стратегии мы приступили к подбору компаний-доноров для их последующей покупки.
Шаг-4: Покупка компаний-доноров
Компании с выручкой (доноры или shells) можно купить на одном из множества сайтов, аукционов и других площадок по продаже готовых компаний.
Несмотря на то, что компании с выручкой достаточно легко найти в открытом доступе, действительно хорошие компании по приемлемой цене нужно искать на закрытых аукционах, организованных семейными адвокатами среди аккредитованных участников аукционов. Именно этот путь позволяет купить компанию безопасно и выгодно. Мы пошли по этому пути.
СПОСОБЫ ПОДБОРА ДОНОРОВ
Клиент может подобрать компанию-донор самостоятельно и прислать нам ее документы для оформления заявки.
Кроме того, мы предлагаем услугу по подбору и проверке компании-донора, с последующим проведением сделки напрямую между покупателем и продавцом компании-донора.
Услуга бесплатна, т.к. мы все заинтересованы в результате.
Руководитель фонда, несмотря на опыт и компетенции в финансовой сфере, поручил нам сопроводить сделку по покупке компаний-доноров "под ключ". Этот подход хорош тем, что мы можем получить одобрение банка еще до покупки компаний. И это одобрение, по нашему опыту, дает 100% гарантию получения кредита.
В рамках исполнения задания клиента мы получили два оффера на одном аукционе и передали условия этих офферов нашему клиенту.
В рамках исполнения задания клиента мы получили два оффера на одном аукционе и передали условия этих офферов нашему клиенту.
ЗАТРАТЫ НА КОМПАНИИ-ДОНОРЫ
Компания-заемщик с выручкой от $200 000 000 стоит около $80 000.
Компания-поручитель с выручкой от $500 000 000 стоит около $140 000
Фонд согласился с условиями аукциона, и мы запустили процесс проверки и покупки компаний.
Во-первых, мы запросили у аукциона контракт на покупку компаний. Контракт был направлен аукционом напрямую фонду.
Во-вторых, мы начали собственную проверку (due diligence) компаний. Эта проверка заняла не более одного дня.
После проверки мы направили в банк предварительную заявку. Через шесть часов после этого банк сообщил нам максимальный размер кредита, который банк готов выдать на эти компании.
Стало понятно, что банк готов выдать $115 000 000 на эти компании. Нашего клиента эта сумма устроила.
Фонд подписал контракт с аукционом и оплатил $220 000 за две компании.
Во-первых, мы запросили у аукциона контракт на покупку компаний. Контракт был направлен аукционом напрямую фонду.
Во-вторых, мы начали собственную проверку (due diligence) компаний. Эта проверка заняла не более одного дня.
После проверки мы направили в банк предварительную заявку. Через шесть часов после этого банк сообщил нам максимальный размер кредита, который банк готов выдать на эти компании.
Стало понятно, что банк готов выдать $115 000 000 на эти компании. Нашего клиента эта сумма устроила.
Фонд подписал контракт с аукционом и оплатил $220 000 за две компании.
Шаг-5: Разработка и подача заявки в банк
Мы разрабатываем заявку самостостоятельно, в течение 7-10 дней.
Клиент предоставил нам всего два документа о его проекте - короткий тизер и бизнес-модель. На основании этих документов мы самостоятельно разработали заявку в соответствии с требованиями банка и подали ее в банк.
Разработка заявки - наша бесплатная услуга.
Шаг-6: Рассмотрение заявки банком
Банк рассматривает заявку в течение 80-90 дней.
В процессе рассмотрения заявки банк неоднократно связывался с представителями компании и через 86 дней выдал кредит на расчетный счет компании-заемщика.
Disclaimer
- Наша компания не оказывает услуг по продаже компаний. Для покупки компаний, вам нужно обратиться с бизнес-брокеру, обладающему соответствующей лицензией.
- Услугу номинального сервиса наши сотрудники могут оказывать только в случае, если они не заняты в это время с другим клиентом.
Другие статьи блога
whitebroker.us
© 2022 whitebroker
Главное
ADDRESS: 1309 C0FFEEN AVE, SHERIDAN, WY 828O1, U.S.
HEADQUARTERS: 811 VERMONT AVE NW, WASHINGTON, D.C. 20571, U.S.
HEADQUARTERS: 811 VERMONT AVE NW, WASHINGTON, D.C. 20571, U.S.
Мы работаем с суммами
от 1 миллиона долларов
(100 миллионов рублей)
от 1 миллиона долларов
(100 миллионов рублей)